东吴，建业城。
离开成都城约一个月后，鲁肃回到了建业城，面见孙权，将在成都城与刘备之间的谈话详详细细的说与了孙权听，孙权听后勃然大怒，一脚踢翻了面前的案，案上的书简洒落一地，殿内一干谋士将领吓得急忙都跪了下去，一个个的都不敢说话，只听的孙权此时愤怒的说道：
“好你个刘备，狡猾的老狐狸，竟敢与我耍诈术，欺我三岁小孩不成。”
愤怒的孙权瞪着一双眼睛，如一只愤怒的老虎一样，看着下面跪着的一干将领谋士，愤怒的目光几乎能将人杀死。下面的人看一遍后，孙权的目光最后停在了跪着的鲁肃身上，狠狠地说道：
“子敬，昔日是你为刘备作保，将我的荆州借给了刘备；如今刘备已经得到了西川之地，却没有打算归还荆州，如此之事难道子敬还能坐视不管不成？如今我意已决，派兵攻取荆州，拿回属于我的地盘。”
下面跪着的子敬听到后，急忙抬头说道：
“主公，不可啊！如今我们与刘备乃同盟，如果派兵攻打荆州，到时候同盟关系必散，两家都会受到很大的损伤，鹬蚌相争、渔翁得利啊！到时候我们如何抵挡北方曹操的大军啊！”
孙权听到后，脸上的怒色更加的厉害了，愤怒的说道：
“鲁肃，到现在你还在为刘备说话，刘备都欺负到我头上来了，你还让我顾及什么同盟，难道我孙权就是那么好欺负的吗！你作为我的臣子，现在不思为我出谋划策如何夺取荆州，却仍然想着什么同盟，你好大的胆子。”
鲁肃听到孙权的话后，吓得跪在地下，直打哆嗦，连称臣不敢，臣不敢。
只听的孙权继续说道：
“荆州之地我必须拿到。如今关羽亲自坐镇南郡，荆南四郡之地守卫空虚，我就先取这四郡之地。吕蒙，我命令你率兵两万攻取荆南四郡，即日出发。”
“是，主公。”下面跪着的吕蒙听到后答应了下来。
此时下面的鲁肃听到后，急忙说道：
“主公，如此突然出兵于情于理我们都处于下风，不如主公先往荆南四郡派遣长吏，如果关羽让我们的长吏接管荆南四郡，那我们就可以不费一兵一卒取得四郡之地，如果关羽将长吏赶出四郡，那我们此时也在出兵攻取四郡之地不迟。还请主公三思啊！”
愤怒的孙权听到鲁肃的话后，慢慢的冷静了下来，想了一会，说道：
“就以子敬的意思办，即可往荆南四郡派遣长吏。吕蒙率大军时刻准备着夺取荆南四郡。”
曹魏，许昌城。
今天的曹操在早朝的时候看起来十分的高兴，早朝过程中一直都是乐呵呵的，心情十分的不错，殿内的众人看到曹操高兴那心情自然也是十分不错地！
去年，夏侯渊等武将在西凉击败马超、韩遂、宋建、氐王千万，完全控制了陇右、河西等凉州各地；在去年七月，孙权亲自率领军队攻打合肥，被自己的将领张辽等击败，在其众位将领拼命保护下才得以逃脱；十月的时候，汉献帝、伏皇后等一干人密谋除掉曹操，结果被曹操发现，将参与反叛的所有人等一概杀死，暂时平定自家后院；这一些列的胜利，曹操当然会十分高兴了。不过有一件事倒是让曹操有一些头疼，那就是刘备攻占了益州。
“如今刘备攻占了益州之地，已经完全的控制了蜀地，想必其定会在不久以后进攻汉中，我军对此不得不防。如今我们平定了凉州，消除了南攻汉中的侧翼隐患，因此我决定近日即发兵攻打汉中，抢在刘备之前占领汉中，一确保凉州的安全。”曹操说道。
曹操手下谋士刘晔此时说道：
“丞相所言极是。汉中张鲁无甚本事，若刘备讨伐之，其必然会被击败投降，到时候我们若在想攻打汉中，必然会十分的艰难。如今刘备初定益州，当地百姓对其上没有完全信服，且刘备军队的士兵经过这几年连年征战，想必此时也是人困马乏，急需要休养生息一段时间，因此我军在这一段时间进攻汉中乃是最佳选择。丞相作此决定，实乃天下幸事。”
待其说完后，曹操手下另一谋士司马懿此时说道：
“启禀丞相，攻打汉中如今有四条路线可供选择。其一，走子午谷道；其二，走谠骆谷道；其三，走褒斜谷道，其四，走陈仓故道。这几条道路，各有利弊，比如前三条谷道，基本属于道路艰险难行，但是谷口没有敌人的险关，敌军一般是依托山势进行防御。而第四条陈仓故道，则相反，道路相对平坦，但是需要强攻阳平关。”
只听的曹操此时说道：
“仲达所言极是。阳平关是汉中西面的门户，也是汉中西面最后的险要所在，通过阳平关向东，就进入了汉中盆地，彼时汉中守将将无险可守。且我从凉州从事以及武都投降过来的人得到信息：阳平关下的南、北两山相拒很远，是不利于防守的地方。由此可以看出阳平关中间必然有很宽的平坦地带适合进攻。鉴于以上原因，我已经决定选择第四条路线：先到达陈仓，再由陈仓经大散关南下，通过河池后转向东南，过沮县到达阳平关一带。然后军队进攻阳平关，直达汉中城下。”
朝会讨论结束，曹操决定亲自率领十万大军，主要将领有夏侯惇、夏侯渊、许褚、郭淮、徐晃、张颌等，与今年三月进攻汉中。