中秋佳节，京都长安一片热闹非凡，上至达官显贵，下至贩夫走卒，满城庆贺。李隆基大宴群臣，有遣唐使吉备真备，献上稀世兵器太刀一把，经过死囚犯藤原太郎的试刀，初露锋芒，在这皇家盛宴上，可谓一鸣惊人。恰巧此时，贵妃醉酒，误入华清池，被鬼怪缠身，太郎使出绝世刀法，将月影一劈为二，救出杨玉环，使其转危为安。
正当众人惊魂未定的时候，那池中之物竟然显露出本体，原来是一头多嘴怪，身上插满刀枪和箭矢，张开血喷大嘴，直扑李隆基。此时大批御林军前来护驾，本打算抵挡住怪物的攻击，哪知如以卵击石，那怪物的臂膀只是向岸上一扫，上面长着的大大小小的嘴巴，已经将御林军啃食掉大半，一时间血流成河，残肢满天飞，哀嚎遍地，其状惨不忍睹。
群臣们见控制不住局势，都乱了阵脚，东躲XC宫女们也花容失色，混乱中相互踩踏，尖叫声不绝于耳。这时候大将高仙芝，护在皇帝前面，当天一吼，声如洪钟，那鬼怪被震得愣了一会儿。就在这个空当，太郎跑上前，纵身跃起，手起刀落，将多嘴怪劈为两半，只见它身体里涌出来的，全是衣衫褴褛的将士的枯骨，散落一地，其中有一面护心镜夹杂在骨堆中，借着月光，反射出阴冷的光芒。高仙芝搀起李隆基和贵妃杨玉环，此时大家都恢复了心神，却被那护心镜吸引住，仔细观瞧，仿佛是前朝的遗物，上面刻着几个鎏金大字“天宝大将宇文成都”。
这事引起了皇帝的警觉，寻思这长安城内，是否有反叛势力暗流涌动，从中作梗？李隆基见太郎刀法高强，护驾有功，就赦免他的死罪，专在刑部任职，上斩奸臣，下斩贼子；同时差遣大理寺彻查华清池妖物一案，由高仙芝协同办案。
不觉过了半个月的时间，案情仍无进展。一天夜晚，太郎在街边的酒店独饮，忽然一阵狂风乍起，吹灭了灯火，尘土飞扬，路人都掩面避尘；太郎伏下身，隐约看见许多车马疾驰而过，车上装的全是士兵的人头，还都保留着死时痛苦的惨状，赶车的是一个枯瘦的老头儿，挑着一盏白色的招魂灯，一霎间便呼啸而过，随后街道又恢复了往常的模样。
太郎觉得其中有蹊跷，扛起太刀鬼流，一个筋斗跳到街上，运起内功，加快脚力，紧跟着那一股阴风。转过了几条巷子，已是深夜，繁星点点，秋风萧瑟，也一无所获，也许刚才是眼花了，就往回走。还没走出两步，就听到有人在背后搭话：“跟了我这么久，来也来了，不进来坐坐吗？”
太郎猛地回头，什么人也没看见，只有一轮残月，隐隐的月光，映衬着一座荒宅。可能是追得太急，之前也是没仔细看，这才走近一步，定睛观瞧，只见大门已经榻了半边，斑驳的墙壁，破洞百出，左右两边有一对雄壮的石狮镇守，足见其主人的显赫身份。在这繁华的长安成内，居然还有这等荒芜的宅子，究竟是什么人曾经在此居住？
他信步走进庭院，满满的全是杂草，有半人那么高，又走进正堂，有一支红烛，摇摇曳曳，忽明忽暗。一缕月光，透过屋顶塌漏的地方，斜射进来，原来屋子里是一派结婚欢庆的摆设，只是时间久了，有些破败不堪。正面有一副斑驳的画像，是一位慈祥的老者，左右是新郎和新娘侍立两旁，两人手里牵着一根红线，满面堆笑。
此时隐约有声乐入耳，他又往里走来到后花园，这里却是张灯结彩，大红的灯笼高高挂，有两只直立行走的黄狗，抬着一定花轿，从侧门进来，后面跟着一群纸糊的人偶，有男有女，有老有少，都面带笑容。轿子停下，黄狗掀开轿帘，一个披红挂彩的新娘走下来，婷婷袅袅。纸新郎走上前，牵着新娘走到大红灯笼的地方，有两只大锅咕嘟咕嘟地冒着热气，上面还扣着大铁盖子。然后新人开始拜天地，其他纸人都来作庆贺，新郎掀开其中一个铁锅，里面全是人头，像馒头一样垒在一起，已经蒸得皮开肉绽，就将这些人头馒头，分发给纸人吃，一个个都是狼吞虎咽，连骨头渣都不剩。只有新娘不吃，她在一旁守着这些纸人啃食，盖头里传出咯咯的笑声。
太郎将刀一挥，呼呼风响，那些贺喜的纸人受到了惊吓，四散奔逃，跑着跑着身体被树枝刮破了，有硕大的老鼠从身体里窜出来，满地乱跑，迅速钻进洞里，只剩下破烂的纸的肢体挂在枝头上，随风呼啦啦飘摆。
见有人搅了好事，新娘气急败坏，扯开自己的盖头，原来也是纸糊的模样，恶狠狠地说：“不知好歹的东西，老娘见你阴气绕身，想必是我族类，才放你进来，你却吓走我的客人，坏了老娘的好事，你拿命来！”
太郎说：“朗朗京都，岂容妖邪在此作祟。上为皇命，下为黎民，今天必将尔等斩尽杀绝，以除后患。”
新娘疯狂地扑来，太郎只是挥起一刀，寒光过处，她的脸被划开一道口子，整个纸做的面皮，开始沿着这道口子不断地裂开，最后被完全撑破，仔细瞧，原来是一个肥胖的和尚。擦脂抹粉，唇红齿白，颈部挂着一串人头骨做成的佛珠，臃肿不堪，还有些气喘吁吁。
太郎说：“看你这身打扮，想是佛门弟子，辱没清规，更该杀！”
胖和尚说：“呸，我在这快活，关你屁事！”
太郎说：“你在天子脚下作祟，我岂能容你！”
说完猛砍下去，却被一块硬物给弹了回去，定睛观瞧，胖和尚胸前还挂着一面护心镜，有几个鎏金大字在月光下闪着光芒，正是“天宝大将宇文成都”几个字。
太郎疑惑不解，就问：“这护心镜乃是华清池妖案的赃物，你从哪里弄来的。”
胖和尚呵呵笑起来，说：“别说这面破镜子，整个皇城，已在我的掌中。”说完，用脚跺地，轰隆隆，那些刚才被吓跑的大老鼠又钻出地面，这次已是身披甲胄，手持刀枪，威风凛凛，排兵布阵，将太郎围在垓心。