那三个国师，也不知道是哪里的怪，年久成，又不知道在哪里了些皮毛法术，便来到车迟国中显耀，哪里有什么传承，若不是求得大雨，封的国师，看了些书籍，恐怕连那三清道祖是谁都不知道，更不知道那道祖是何等所在，岂能够到他这里来吃些供奉。终究是这等怪，不知道天高地厚，以为那道祖便如山神土地城隍一般，向上便拜，还要求些金丹圣水呢。
道到底悟空三人是吃了人家的西，心中有鬼，八戒闻言，心中忐忑，默对悟空道：“这是我们的不是。吃了西，且不走路，如今被人家堵在屋子里，还这般祷祝，咱们要不要应一个声？”悟空又捻八戒一把，自己忽地开口叫声：“晚辈仙，且休拜祝，我等自蟠桃会上来的，不曾带得金丹圣水，待改日再来垂赐，你们且退下吧。”
那些大道士听见三清神像出话来，一个个抖衣而战道：“爷爷呀！活天尊临凡，是必莫放，好歹求个长生的法儿！”鹿力大仙上前，又拜云：“道祖垂怜，我等一心供奉，潜心修道，若无金丹圣水，还望道祖赐下道经咒法，好叫我等勤加修炼。”
沙僧捻着行者，默默的道：“哥呀，咱们吃了人家的西，人家便来管咱们要西了，你看他要得紧，又来祷告了。”悟空道：“既然如此，与他些罢。”八戒寂寂道：“那里有得？”悟空道：“你只看着我，我有时，你们也都有了。”看那道士吹打已毕，悟空开言道：“那晚辈仙，不须拜伏。你等潜心修道，我欲不留些圣水与你们，恐灭了传承若要与你，又忒容易了。”众道闻言大喜，一齐俯伏叩头道：“万望天尊念弟子恭敬之意，赐下些许，我弟子广宣道德，奏国王普敬玄门。”悟空道：“既如此，取器皿来。”
那道士闻言道祖有了赏赐，一齐顿首谢恩，只是那道祖要称药的器皿，这些怪却不知道要拿什么，虎力大仙爱强，就抬一口大缸放在殿上鹿力大仙端一砂盆安在供桌之上羊力大仙把花瓶摘了花，移在中间。悟空暗中看了暗笑，就想那道祖赐物，即便不取什么玉瓶来，也要是巧之物，这些妖怪却如那市场买菜一般，随便就拿来什么了，也亏的自己是个假的，若是真的道祖看见，怕不是要斥他们一个不恭的罪过了。
悟空忍住不笑，道：“你们都出殿前，掩上格子，我等道祖真容，不可泄了天机，你们在外面等着，我留与你些圣水。”众道听了大喜，一齐跪伏丹墀之下，掩了殿门。那悟空殿中无人，便站了起来，掀着虎皮裙，对着那花瓶撒了一花瓶臊溺，道：“师弟，你看圣水这不就是有了。”猪八戒见了欢喜道：“哥啊，没想到你还有这种耍人的办法呢，也亏的我做了你的兄弟，否则还不知道要被你怎么戏弄呢。”那八戒完，也揭开衣服，沙沙的溺了一砂盆，沙和尚看见，却也撒了半缸，然后三人依旧整衣端坐在上道：“仙领圣水。”
那些道士听见，个个欣喜，推开格子，磕头礼拜谢恩，先抬出缸去，再将那瓶盆总归一处，虎力大仙教：“徒弟，取个钟子来尝尝这圣水如何。”道士即便拿了一个茶钟，递与老道士。道士舀出一钟来，喝下口去，只情抹唇咂嘴。鹿力大仙道：“师兄好吃么？”老道士努着嘴道：“不甚好吃，有些尿骚之味。”羊力大仙道：“等我尝尝。”也喝了一口，道：“有些猪溺臊气。”
悟空坐在上面，听见三人出这话儿来，知道已识破了那圣水是何物，再演不下去，忍不住笑了出来，道：“你们这些道士，还把那当成圣水哩，那不过是我兄弟的一泡尿罢了。”
那道士闻得此言，知道被骗，恼怒无比，叫弟子拦住门，随手捡起旁边的叉钯扫帚瓦块石头，没头没脸往里面乱打，再看悟空，左手挟了沙僧，右手挟了八戒，化作一道金光，直闯出门，那众道士哪里阻拦的了，都被一下冲散了，悟空三人升到半空，见下面早已乱做一团，又嘻嘻大笑，驾着祥光，径转智渊寺禅房，不敢惊动唐僧，三人又复睡下。
早是五鼓三点，那国王设朝的时候，聚集两班武，四百朝官，但见那皇宫里绛纱灯火光明，宝鼎香云叆叇。此时那智渊寺的和尚一心想着叫悟空给他们申冤报仇，哪里还等的了，急忙把唐僧叫醒来道：“圣僧快些醒醒，到了早朝的时候了，圣僧需得此时进朝面圣，为我等讨回公道。”唐僧醒了，看那外面还是蒙蒙夜色，无奈也只能叫悟空等人：“徒弟徒弟，伏侍我倒换关去来。”悟空与沙僧、八戒半夜了做了坏事，心中有鬼，听见唐僧叫自己，不敢偷睡，急起身，穿了衣服，侍立左右道：“上告师父，这昏君信着那些道士，兴道灭僧，恐言语差错，不肯倒换关，我等护持师父，都一齐进朝去吧。”唐僧闻言，披了锦襕袈裟，悟空带了通关牒，教悟净捧着钵盂，悟能拿了锡杖，将行囊马匹，交与智渊寺僧看守，径到五凤楼前，对黄门官作礼，报了姓名，言是土大唐取经的和尚来此倒换关，烦为转奏。
那阁门大使，虽然知道那皇帝恼怒和尚，可是自己的和尚能随意打骂，但是这外国来的和尚就不同了，急忙进朝俯伏金阶奏曰：“外面有四个和尚，是土大唐取经的，欲来倒换关，现在五凤楼前候旨。”国王闻奏道：“这和尚没处寻死，却来这里寻死！那巡捕官员，怎么不拿他解来？”旁边闪过当朝的丞相，启奏道：“土大唐，乃南赡部洲，号曰中华大国，到此有万里之遥，路多妖怪。这和尚一定有些法力，敢西来。我朝虽然尊道灭僧，可望陛下看中华之远僧，且召来验牒放行，叫他快快离去，庶不失善缘之意。”
国王准奏，把唐僧等宣至金銮殿下，唐僧在前，悟空在后，师徒们排列阶前，捧关递与国王，国王展开看，又见黄门官来奏：“三位国师来也。”慌得国王收了关，急下龙座，着近侍的设了绣墩，躬身迎接，唐僧等回头观看，见那三个大仙，摇摇摆摆，后带着一双丫髻蓬头的童儿，往里直进，两班官控背躬身，不敢仰视，他上了金銮殿，对国王径不行礼，直接坐在了那绣墩之上，国王才坐下，百官才直立。
那国王欠身问道：“三位国师，朕未曾奉请，今日如何肯到金銮殿来？”老道士云：“有一事奉告，故来也，敢问陛下那四个和尚是那国来的？”国王道：“是土大唐差去西天取经的，来此倒换关。”那三道士鼓掌大笑道：“我他走了，原来还在这里！”国王惊道：“国师有何话？他才来报了姓名，正欲拿送国师使用，怎奈丞相所奏有理，朕因看远来之意，不灭中华善缘，才召入验牒，叫他速速离去。不期国师有此问，想是他冒犯尊颜，有得罪处也？”
道士笑云：“陛下不知，这和尚是昨日来的，在门外打杀了我两个徒弟，放了五百个囚僧，捽碎车辆，住在了智渊寺内，夜间又闯进观来，把三清圣象毁坏，偷吃了御赐供养，我等被他蒙蔽了，只道是天尊下降，求些圣水金丹，进与陛下，指望延寿长生。不期他遗些便，哄瞒我等，我等各喝了一口，尝出滋味，正欲下手擒拿，他却走了，我以为他惹了如此祸事，连夜就要跑了，没想到这和尚胆大包天，今日竟然还在此间，更上朝面圣，正所谓冤家路儿窄也，正被我撞到！”
那国王闻言大怒，欲叫御林军拿下四众，孙大圣合掌开言，厉声高叫道：“陛下暂息雷霆之怒，容僧等启奏。”国王道：“你冲撞了国师，国师之言，岂有差谬！”悟空辩解道：“他我昨日到城外打杀他两个徒弟，是谁知证？我等且屈认了，叫你拿去两个和尚偿命，却还要放两个去取经。他又我捽碎车辆，放了囚僧，此事亦无见证，料不该死，便再让一个和尚领罪罢了。他又我毁了三清，闹了观宇，这却是栽害我也。”国王道：“怎见栽害？”悟空道：“我僧乃土之人，乍来此处，街道尚且不通，如何夜里就知他观中之事？既遗下便，就该当时捉住，怎么叫那贼人跑了，天下假名托姓的无限，怎么就是我，望陛下详细明查，再做判罚。”那国王来昏庸，被悟空了一遍，他就犹豫起来，决断不定。
正疑惑之间，又见黄门官来奏：“陛下，门外有许多乡老听宣。”国王道：“他们有何事干，即命宣来。”有那黄门官出去，把百姓宣至殿前，有三四十名乡老朝上磕头道：“万岁，今年一春无雨，但恐夏月干荒，特来启奏，请那位国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。”国王道：“乡老且退，国师天威，不消片刻就有雨来也。”乡老闻言谢恩而出。
国王转而对唐僧道：“唐朝僧众，朕敬道灭僧为何，只为当年求雨，我朝僧人只知道花销钱财，却未尝求得一点雨水幸天降国师，拯援涂炭，故此我才敬道灭僧，你今远来，冒犯国师，当即时问罪，姑且恕你，我聊想你远路前来，一路上也有哪豺狼虎豹，妖魔鬼怪，你能走到这里，便也是有些法力的，如今我国内干旱无雨，你敢与我国师赌胜求雨么？若祈得一场甘雨，济度万民，朕即饶你罪名，倒换关，放你西去。若赌不过，无雨，就将汝等推赴杀场典刑示众。”
悟空笑道：“和尚也晓得些儿求祷，过点法术，便依陛下的，开坛祈雨吧。”那国王见，即命打扫坛场，一令叫那武百官道：“摆驾，寡人亲上五凤楼观看。”当时多官摆驾，须臾上楼坐了，唐僧当即随着悟空、沙僧、八戒，侍立楼下，那三道士陪国王坐在楼上，看那广场之上有人员忙碌，搭建法台。那八戒看国王看到津津有味，声道：“这个国王，却还是一个爱看热闹的国王。”悟空叫道：“莫要话，且看那国师要如何。”
少时间，一员官飞马来报：“坛场诸色皆备，请国师爷爷登坛做法。”那虎力大仙，欠身拱手，辞了国王，径下楼来，悟空急忙向前拦住道：“先生那里去？”大仙道：“我自然是要登坛祈雨。”悟空道：“国师且不忙，你怎么也不让一让我这远乡之僧。也罢，这正是强龙不压地头蛇。先生先去，只是这先前却要把话讲清楚一些。”大仙道：“讲什么？”悟空道：“我与你都上坛祈雨，若是下起雨来，谁知道雨是你的，是我的？不见是谁的功绩了。”国王在上听见，心中暗喜道：“那和尚话倒有些主意。”沙僧听见，暗笑道：“他还不知道大师兄一肚子的主意，还不曾拿出来哩！”大仙道：“不消讲，陛下自然知之。”悟空道：“虽然知之，奈我远来之僧，未曾与你相会。那时彼此混赖，不成勾当，须讲开好行事。”大仙道：“也好吧，我也便与你讲清楚，我祈雨，这一上坛，只看我的令牌为号：一声令牌响风来，二声响云起，三声响雷闪齐鸣，四声响雨至，五声响云散雨收，一切以令为准，若是迟了慢了，都算是我艺不，算你赢了。”悟空这才笑道：“妙啊！请了，请了！我先要看看国师的手段如何？”