汉建兴二年226夏四月。
自南中大将军关平率众平定江东之地，汉得以全据江南之地后，汉军下顿时凝聚力倍增，军旅间军心士气更是进入到空前鼎盛的时期。
天子刘禅为表功勋，敕封此役最大功臣关平为大将军，持假节钺总督荆、扬而州诸军政，赐南侯为郡侯之意，以益阳、新阳，湘乡，连道四县组建为衡阳郡为其食邑，世袭罔替。
一席诏令而下，诸朝臣透过那一纸加盖“自刻”玉玺的诏书，都不由感受到了其中的分量，私下都不由纷纷感叹着：“陛下对关将军实在是太过浓厚了。”
大将军乃天下最高武职之权，且享有自己的幕府，可自费征召属官入府为幕僚参谋军事，再加享有临机决断、先斩后奏之权的假节钺，此刻的关平已经是一人之下，万人之。
不仅仅如此，自先帝刘备建汉以来，第一任大将军是关羽担任，现关平成功子承父职，这说明了什么？
说明了当今天子已经相信了关平拥有北伐兴汉的能力，更体现了关平在天子刘禅心目中的巍峨地位。
紧随其后，又应诸葛亮之请求，天子刘禅又接连下诏，册封荆州州治从事马良为荆州刺史，南郡太守殷观升任交州刺史，而曾经所划分而出的襄州却重新合并入荆州，敕黄权为扬州刺史。
一瞬之间，马良、殷观，黄权此三位也因大汉开拓疆土的原因仕途得到了极其宽阔的晋升。
接下来，诏令继续下达，襄阳太守寇封驻军襄阳数载，为保卫荆北地区数有战功，升任安北将军，江夏太守继续屯兵控卫荆北安危防范魏军的来袭。
庸太守邓艾于数次以弱兵之士北与魏军主将夏侯尚对垒，且攻守兼备颇有功绩随后又得大将军关平的保举下，天子刘禅亦是破格提拔邓艾为荆北都督将襄阳、庸，江夏设立为荆北战区全权归属邓艾统领调配诸军事。
随后似参战的廖化、傅肜，陈式等将领均官升一级，赐蜀锦百匹，以资鼓励。
一番封赏汉境内再度侧响一片欢愉之声汉军下军心士气再度高涨、凝聚数分。
夏五月。
丞相诸葛亮征集了蜀中精锐三万余，辞别天子刘禅，携诸将往南方意欲平定南中之乱而浩浩荡荡地进发。
深入南中腹地以后，诸葛亮统御蜀中将士连续作战并有着南中土著李恢、吕凯等人的相助，连续破南中诸豪强与蛮族所集结起来的十余万大军每战皆克，旬日间便五战五捷。
无奈之下南蛮联军只得退守至牂牁以西的平夷城今贵州毕节固守。
由于汉军士卒间的强大战力，已经让南蛮各部落所汇聚而起的部落族长心有畏惧之色军心渐渐开始涣散，纵然蛮王孟获竭力弹压但明显效果不佳。
其间参军马谡又向丞相诸葛亮进言道：“南中恃其险远不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼。彼知官势内虚，其叛亦速。若殄尽遗类以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。”
“不知幼常可有何策可速平南中，且让诸蛮、夷不复反矣？”
闻言，马谡思虑一番，遂拱手献策道：“夫用兵之道，攻心为，攻城为下，心战为，兵
战为下，愿公服其心而已。”
“幼常足知吾肺腑也！”
诸葛亮一席感叹，遂采纳其计，全军休整三日后便继续携众西征，沿途皆采取“攻心为”的策略，对南中诸人秋毫无犯，反是每到一地，丞相诸葛亮要亲自召集诸民劝桑务农，分发农具，鼓励百姓们多多耕种。
一路行进，沿途蛮人民众纷纷大肆感叹汉军之仁义，这一番番善举也宛若瘟疫般迅速传遍了蛮族联军。
一时之间，蛮人各部军心逐渐瓦解，皆有悄然脱离联军前往归附汉军者，而对待主动归附的蛮人部落，诸葛亮依然善待之，分发农具赐以良田耕种。
诸蛮人纷纷大肆叹曰：“丞相真仁德也，大汉天师皆威武雄壮乎。”
继后，丞相诸葛亮统御全军，克服全军深入不毛之地而水土不服的情绪艰苦奋战，恩威并施下，历时四月，终是在秋九月对蛮王孟获七擒七纵，孟获遂感念其恩义，效忠日后当永世效忠大汉，永不复反也，汉军遂悉平南中。
诸葛亮又由于蛮人惯擅长山地作战，又大肆征召蛮人入伍，组建一支约莫五千余众的蛮军，命名为“无当飞军”，以备后续北伐时建功。
在这之间，诸葛亮更是根据蛮人祭祀的传统，发明了“蛮头”。
丞相诸葛亮分别命李恢、吕凯，王亢等南中土著为牂牁太守、建宁太守，永昌太守治理南中，以缓和汉、蛮间矛盾，鼓励蛮人多加耕种，融入大汉。
并且，对待南蛮诸人，诸葛亮深思熟虑后，更是参考曾经的五溪蛮制定了迁蛮民下山耕种、生活的总总举措。
对于一道道善举，南中轻易间安定下来，南人更是纷纷自发感激诸葛亮的仁德。
一番征讨，南中遂平。
秋十月，丞相诸葛亮班师北归，回于成都。
接下来，大汉全面采取了守势，闭关息民，养谷殖民的内修民政等举措。
……
汉建兴三年227春三月，骠骑将军马超历经两载时日，彻底平定河西四郡，郡内归心。
夏四月，马超决意率众继续向西而行，领俄何、烧戈等将出玉门征讨西域各城，但将士尚还未集结完毕，马超便因病逝世，西征一事遂暂时搁浅。
为表马超之功，天子刘禅不由下诏将马超遗体送回成都下葬，并追谥为威侯，子承嗣。又册封其弟马岱为平北将军，陈仓侯。
魏黄初四年夏七月，魏帝曹丕于洛阳崇德殿病逝，享年四十余岁，其子曹睿在曹真、曹休，司马懿等辅政大臣的拥护下登基为帝，为魏第二任天子。
随后，天子曹睿追谥先帝曹丕为世祖文皇帝，藏于洛阳南门城郊，并追谥已故生母甄氏为文昭皇后。
秋九月，汉军与魏军相遇于濡须坞激战，鏖战数日，胜负未分各自撤离。
汉建兴四年228春二月，五虎将张飞于府寿终正寝，享年六十四余岁。
春三月，随着大兄刘备、三弟张飞接连逝世，关羽也因思念过度终是一病不起，自知时日无多的他，临危之间，他紧急召长子关平、三子关索赶赴成都以嘱托后事。
正值在建业主导与魏军战事的关平接到父亲危急的消息，连忙往成都奔赴。