大明圣主龙三，在贺凌云的辅佐下，利用东、西两厂将奸党逐一肃清。南盈盈的侄儿南钰，在太常寺卿的严教下，终于艺满，入朝为官。
三善门盘踞嵊界山，扩土开疆，将方圆百里仙帮一一收入门下。百足之虫死而不僵，卷土重来，重建一片欣欣向荣的景象。
龙虎门在尊武门的支持下，一统凡间江湖，成了武林中的不二盟主。尊武门紧锣密鼓，试图将六屏峦与樊竺胜境、沧澜胜境连成一片。
刀美美号令三清，广收弟子，由无道子担任三清官，掌管三虚观。而自己则亲自将道家散人野派一一收编，成为了名副其实的道尊。
白紫茉重新修缮白武天元阁，让安人从西域回归故居。并将迷蝶谷、万劫崖重新修缮，托专人打理。自己则开始演习白家祖传秘技。
大漠皇城被洗劫后，大伤元气。势力大大缩水，物资极其短缺。冥伦开始卧薪尝胆，休养生息……
漠北一族借助达木提送去的庞大物资，逐渐复苏。厉兵秣马，试图吞并大漠，攻占大明……
魔娜为了纪念轩辕泰北，将魔界弟子划分为轩辕、鬼铁两部……并任命魔界弟子‘祁泰来’为光明右使，统领轩辕部众，‘施广生’为黑暗左使，统领鬼铁部众。并勒令两部四处打探夏侯焱的下落……
冷凝香日理万机，因此膝下无儿无女。木宝儿在尊武门里日夜陪她，让她逐渐开始对这个女婴心生怜爱。母爱泛滥之下，对她更是体贴入微。三岁时，发现木宝儿出奇聪慧，欣喜之下，更卖力的调教她。
达木提和李笑笑将凤台镇的笑笑派弟子，牵到了半牙山。为了将来与龙虎门争锋，两人开始精心打理，一年的时间就将门可罗雀的半牙山庄，塞得人丁密集，座无虚席。
穆童开始负责打理十里桃园和桃轩。将昔日的狼藉挥之不见，带来的是焕然一新。穆秋阳和鲁少安在秦安城忙着照顾南宫尧，百里冰霜和樊世离，寸步不离富安镖局。
西域方面，达木克王驾崩后，由其弟弟察尔钦王继位，其大量土地被精灵族占领。为缓解战后百姓压力，达木克察尔免税负，废苛捐。恩泽百姓。而数十丈深的地下楼兰古堡，武霜儿依旧在里面勤学苦练……