在女真大地的南面，是明朝。
万历三十五年，明神宗朱翊钧处于深宫之中，但他仍密切关注着女真的一举一动，特别是努尔哈赤。明神宗朱翊钧担忧建州会日益壮大，吞并其他的部队。
之前，已有乌拉部和哈达部先后被建州所灭，如今西海女真只剩辉发部和叶赫部。相比之下，叶赫部较为强大，但辉发部的各面实力较为弱。
明神宗朱翊钧派探子密切观察辉发部与建州的动向，当得知辉发部的拜音达礼在逐渐地减弱兵力部署，朱翊钧有些意外。据派出的探子来报，辉发部的拜音达礼已成功从建州劫走了女真第一美人，来自叶赫部的哥格格。
朱翊钧觉得哥格格被劫，此番是个大好的机会。他谋划着待建州努尔哈赤与辉发部拜音达礼因哥格格而鹬蚌相争之时，明朝再出兵，让努尔哈赤腹背受敌，自己便可渔翁得利。
这位朱翊钧，是明朝第十三位皇帝，他十岁就即位，启用年号万历，他也将是明朝在位时间最长的皇帝。在朱翊钧登基的前十年，他勤于政务，奋发图强。可到了中期，他由勤变懒，开始懈怠。如今已到万历三十五年，此时他的足疾已发严重，他患有“长短腿”，右腿比左腿短。身身体不适，行动不便，不利于上朝走动。再加上他已沉溺酒色，因此极少上朝。
尽管朱翊钧仍在关注努尔哈赤的举动，但更多的是观望，并未真正采取军事行动。
对于明朝的内忧外患，朱翊钧似乎都是有心无力，也正是这样，在他的带领下，明朝一步一步走向衰弱。
朱翊钧的病弱，与努尔哈赤的强壮形成了鲜明的对比，而这两位的状态象征着明朝和女真建州的实力。