魏太和四年（1），曹苗来到草原，阿虎与轲比能的女儿唐苏合母子相认。
曹苗计激唐苏合的丈夫——鲜卑小帅郁筑犍，让阿虎出面，杀死郁筑犍，并成功嫁祸姜维，将试图与轲比能结盟的姜维赶出草原，挫败了诸葛亮联合鲜卑人夹击凉州的计划。
在轲比能的默许下，阿虎接管了郁筑犍的部队，率领精骑赶赴辽东。三方会战，大战于医巫闾山，阿虎击败辽东军，迫使公孙渊签城下之盟。
借公孙渊应战的机会，曹苗潜回襄平，劫走了袁熙、袁尚的子孙，并取得了曹叡与他们联络的证据。
孙夫人率部征讨倭国，曹纂带着证据返回洛阳，联络曹真、曹休等宗室重将。在证据面前，曹叡接受了曹苗的条件，愿意称病退位，以换取袁氏子弟的生存。
但曹叡并不打算彻底放弃，他一边以选择储君为借口，在曹魏宗室内部挑起矛盾，一边联合司马懿等世家代表，取得他们的支持，与曹魏展开斗争。
诸葛亮、孙权收到消息，也纷纷派人赶到洛阳，推波助澜。
在夏侯徽的建议下，曹苗一直置身事外，配合孙夫人东征倭国列岛。在洛阳乱作一团，无暇外顾的时候，他联合孙夫人、孙公主和曹虎，以辽东为中转点，完成了海陆两路的钳形攻势。
数年后，年轻的阿虎成为草原上的鲜卑大王，控弦十万。
太和七年（4），曹叡欲借诸葛亮之手削弱曹魏宗室，命曹真伐蜀。曹苗将计就计，由阿虎挥兵西进，协助夏侯绩等人平定凉州，随即又配合曹真攻蜀。
曹真被诸葛亮击败，呕血而死。曹叡派司马懿接替曹真，主政关中。
诸葛亮三败司马懿，曹叡不得不撤换司马懿，以曹植为将。
曹苗亲自赶到成都，挑动蜀汉内部派系斗争，与诸葛亮斗智斗勇。
诸葛亮内外交患，大战之际，鞠躬尽瘁，累死在军前。
曹植平蜀，立下大功，徙封蜀王，坐镇益州，形成了实际的割据势力。
曹叡被迫宣布退位，召回曹植，代行国政。
曹苗为蜀太子，坐镇益州。娶夏侯徽为妻，立为太子妃，纳孙鲁班为妾。
次年（5）正月，曹植即位称帝，立曹苗为储君。与孙权谈判，要求孙权称藩，削地。
孙权犹豫不决，派人联络汉献帝不成，又与司马懿联络，企图挑动魏国内乱，拖延时间。
深知内情的司马懿向曹苗提出联姻，试探曹苗的心意，被拒绝后，接受了孙权的请求，联络汝颍世家大族，与孙权里应外合，以助曹叡夺回帝位为名，建立袁氏江山。
在曹苗的谋划下，曹植将计就计，反杀司马懿等人，诛三族，随即挥师伐吴。
曹苗率大军顺江而下。
经过三年苦战，曹植、曹苗父子兵临建康城下，与孙权结城下之盟。
（全书完）