1945年2月5日，讨论开始了。≥，
今日讨论的是欧洲战局和战后安排。因为和中国没什么关系，中国人没怎么发言。对于德国的占领，四个国家很快就达成了一致，苏联从东向西，其他三国由西向东。
中国对此表示同意。
讨论的第一个焦点，那就是能胜利吗？美国英国和法国前一阶段损失很大，虽然远远不如苏联的损失大，但三国已经受不了，美国内部舆论退兵之声四起。公众不知道原子弹这一回事，便呼吁退兵。
美国暗自里决定，他们准备在欧洲投放原子弹，数目为两个。原子弹的轰炸第一地点是鲁尔工业区，还有一个德国东部城市，具体城市待定。
但是，原子弹现在还没有实验成功，只能和丘吉尔私下谈，连法国都没有正式通知，更不要说其他国家了。所以，美国要求斯大林出兵，和西方盟军一起夹击德国。
斯大林表示乐意出兵，但要求欧洲战后势力范围要清晰地划定。
东西方对于战胜德国有信心，他们之间主要争论的，是划分战后势力范围。不但要瓜分德国，还要瓜分德国的仆从国。这个大方向也都达成共识，但苏联一方要求很多，西边三个国家不同意。
苏联出力最大，死人最多，要求自然理直气壮。双方的争论十分激烈，各不相让。
中国代表团基本上不参与立场，但是，讨论本身给中国的年轻的外交代表团上了一课。国家之间，只有利益。这个会议上，只有利益的分配，只有讨价还价。第二天，一些心里有一些理想化想法的人彻底地抛弃了原来的想法，积极准备斗争。
讨论了两天，欧洲的战后势力划分确定了，苏联的势力范围为德国东部，东欧还有巴尔干半岛的保加利亚罗马尼亚等地。这以西为美英法的势力范围。英国的范围是希腊。波兰要独立，波罗的海三国归苏联。
战后，德国分为两个占领区，双方争取在德国的首都会师。
协议达成，他们之间的气氛一下子轻松了下来。
小路观察，罗斯福虽然六十三岁，比67岁的斯大林和七十岁的丘吉尔都年轻，但是他身体不好。这一次，罗斯福克服了身体的极度不适，坚持着主持讨论会。他表面上说不愿意划分势力范围，但实际上，欧洲不是他的势力范围，因此他只不过是做一些姿态而已。
1945年2月6日，雅尔塔。
全球峰会开始讨论亚洲的局势。
这时候，美国对势力范围的划分开始关注起来。美国要求菲律宾，马来中南半岛为自己的势力范围。印支三国依然为法国的势力范围，但其北部为中国的势力范围。缅甸和泰国是英美两国的范围。
因为法国和中国早就有共识，法国同意在印支半岛北部让步。
所谓势力范围，公开的提法是哪一个国家负责解放。谁负责解放这个地区，谁就主导这个地区。
英国和中国的势力范围谈判有一些僵持，他们不同意把缅甸北部一直到西藏划分给中国。听到这里，丘吉尔道：“那里是英国人的势力范围。”
毛：“不。现在，那里是日本人的势力范围。我们要把它拿回来。我们的远征军在哪里作战。哪里死过几个英国人？就在现在，在我们开会的时候，无数的中国青年在和日本人作战。”
丘吉尔：“战后，那里还是英国的势力范围。不但如此，连西藏都是。”
毛公：“西藏是中国的领土，已经几千年了。这个势力范围是不可更改的，是我们出兵的条件。”
毛公没有什么外交手腕，提出来的口气已经尽力温和了，但在丘吉尔耳朵里听来，依旧是音调高昂，充满了威胁的意味。
会议的气氛一下子有些沉重。
罗斯福还是要把会开下去，不能在这些枝节问题上卡壳，打败日本才是最主要的议题，道：“这里主要是中国远征军在作战，本来是快飞地，只有荒芜的丛林和矇昧的部落，远离大宗物资产地，划分偏一点问题不大。我们还是要把日本的问题分清楚。”
毛公：“说日本之前，先说朝鲜。我们已经有解放朝鲜的计划。在中国的朝鲜抵抗力量也会和我们一起反攻。解放朝鲜后，我们会以朝鲜为基地，进攻日本本土。关于日本，我们的计划是，我们和朝鲜的联合军队从北岸登陆，美**队从南方登陆，南北夹击，解放日本。”
中国参谋把地图拿出来，标明了登陆地点，会师地点。中国朝鲜军队从北向南，美国从南向北，两军在日本中部会师，实力分界线为大阪一线。
对此，美国提出了异议：你们中**队需要多长时间占领朝鲜半岛？
毛公：“其实，我们的已经占领了朝鲜半岛北部大片山区，四分之一领土已经解放。整个半岛，地形狭窄，山地多，平原少，不利于日本大军团作战。我们从北部出动大部队，在朝鲜有很多游击队配合作战，争取在两个月到四个月里光复半岛。”
对此，美国提出了异议：你们中**队有力量占领日本吗？占领朝鲜半岛会损失大量的军队，还有力量占领日本吗？
毛公：“占领朝鲜损失一定很大，我们准备把我们领带的其他一般多万人也押打朝鲜半岛，用我们全部军队攻打日本。我们中国，什么都缺乏，就是不缺勇于牺牲的军队。我们准备一定要打上日本本土，就算死一百万，两百万，甚至三百万，也在所不惜。”说这，右手狠狠地一挥。
翻译把这句话翻译完毕，几个领袖都有些震惊，因为他们看出来，毛的话是准备好的，是极其认真的。他们研究过延安军队的战斗案例，知道这是认真的。另外，他们也知道延安领导的军队的全部数量，知道这句话是实话。
苏联提出要求，要求保留苏联在中国东北，大连港，还有外东北的权益。只有满足这个条件，苏联才可能出兵日本。