足利义昭认为上杉家拥兵占据大半国地区，其麾下家臣郎党也骁勇善战，担任上杉家家宰的藤原朝定更是“久怀异志”，若是继续放纵下去，很有可能会对幕府不利。随后，足利义昭便不听织田信长、浅井长政、等有力大名、幕臣们的劝告，在剥夺上杉谦信、藤原朝定、宇佐美定满、柿崎景家、上杉景满等人的役职以及大封与上杉家为敌的大名之后仍然不打算收手，令藏匿于海道的上杉融尊（上杉富朝次男，上杉规富之弟，宅间上杉，鹤冈八幡宫净国院僧）、上杉尊纯（上杉富朝三男，上杉规富之弟，宅间上杉，鹤冈八幡宫净国院僧）、上杉吉次（深谷上杉，上杉氏宪之弟，上杉宪盛三男）等人出仕堀公，并且将上杉融尊替换谦信担任关管领，上杉尊纯任命为关管领代，上杉吉次任命为下总守护。希望堀公家、深谷上杉家、武田家、田原伊势家等与上杉家为敌的势力能够遏制上杉家的发展，尽可能的将上杉家蚕食鲸吞。
但是，足利义昭并没有料到一场针对他的危机正朝着他迅速袭来。
织田信长在永禄四年初，奉将军足利义昭上洛时，迅速击溃了三好三人众的军势，扫荡他们在山城国、河内国、摄津国等地的领地，迫使三好三人众与三好康长等人败逃回阿波国、讃岐国等地。因此，三好三人众与三好康长、篠原长房等三好势力便趁着织田信长、浅井长政等人离开京都返回各自的居城之时，于永禄四年，二月五日，纠集原美浓守护斋藤龙兴及其旧臣长井道利（原斋藤义龙侧近、原斋藤义龙家老、原美浓守护代、斋藤龙兴后见役、斋藤道三养子、原金山城城主）、长井道胜（长井道利长子）、深泽定政（原斋藤义龙旗众）、福光赖国（原斋藤义龙旗众）等人，以药师寺贞春（和泉国人领主，原三好家摄津众）为先阵对暂时居住在圀寺（国寺，日莲宗大山，山号“大光山”）的足利义昭发起攻击。
三好军从和泉国登陆之后，在二月七日先攻落倒向织田·足利家一的家原城，城将雀部治兵卫、寺町左近将监等人因寡不敌众战死，城兵阵亡达二百余人。三好军随后获胜后连夜进袭，在二月九日夜里接近足利义昭所居住的圀寺。当时留驻在圀寺的共有明智光秀、细川藤贤、三渊藤英、织田左近、野村中守、津田左马丞以及出身若狭国的知名勇士山县源内跟宇野弥七等人。足利义昭在得知三好三人众率军来袭后只好令细川藤贤、三渊藤英镇守圀寺的总门，野村中守在杜门警备。高槻城城将赤座永兼、森弥五八郎、坂井与右卫门等人也在日夜间率先前来救援，进入圀寺内协防，足利义昭同时迅速派出使者向四有力武将求援。
三好军在包围圀寺后，三好长逸与三好政康率三千余军势进攻圀寺北面，岩成友通率领一千五百余军势进攻圀寺的西侧，三好康长率领三千余军势进攻侧。同时，三好军各部也在圀寺的外围四处放火，圀寺内的守军也一度开门与三好长逸部进行交锋。药师寺贞春作为三好的先阵曾数次冲击圀寺的守军，就连山县源内与宇野弥七也奋战至力尽，先后死在三好军的长枪之下。三好军几乎攻入寺内，尽管局面相当混乱，圀寺的守军还曾利用弓箭或铁炮，一轮击毙敌军三十余人，战斗过程非常激烈，铁炮的声音几乎震动京都大部分地区，但是经过了几回反复的交战，双都未见胜败。三好只好寝反了高槻城城主入江春景，派遣三好政胜与三好长胜率军进入高槻城，试图牵制池田胜正与伊丹亲兴等京畿有力武将，使得他们无法成功率军救援圀寺。
二月八日，在得知三好军进攻圀寺的三好义继随即率领三千余军势进行救援。同时，织田·足利势力的细川藤孝、荒木村重、池田胜正、伊丹亲兴等国人领主们迅速云集，池田胜正、伊丹亲兴等人虽然被妨碍，但是却另取路与三好义继等人的军势合流，三好义继等人试图从后进迫桂川畔的三好军阵，三好义继等人分成三阵，池田胜正与伊丹亲兴自西进攻，三好义继自南进攻，圀寺守军由北边进攻。但是，三好三人众一也将兵力一分为二，三好长逸与三好政康持续进攻圀寺，三好康长与岩成友通则率军前往桂川跟三好义继等人交战，并顺利击退三好义继与池田胜正这两路军势，池田胜正无奈之下只好退守池田城，三好义继则被迫转往洛西山收拢残部，在大战中甚至有三好义继被讨死的传闻。
三好义继、池田胜正等部虽然被三好三人众一击退后，但是细川藤孝部依然在继续奋战着，而伊丹亲兴则直扑三好长逸与三好政康所在的三好军阵。双展开激战后，伊丹军阵战死达百余人，但是伊丹亲兴依然奋战不懈，圀寺的守军在细川藤贤、三渊藤英等人的率领下主动开门出战救援伊丹亲兴，双里应外合下顺利击溃了三好军的阵，三好长逸与三好政康被迫退往伏见、鸟羽一带，三好军被讨死达两千七百余人。细川藤孝、伊丹亲兴、池田胜正跟荒木村重在战胜之后，合流进入圀寺。
虽然三好军只是暂时战败，但是三好长逸等人则担忧战事旷日费时，担心织田信长、浅井长政等有力大名即将率军来援，因此将军势分布在淀城、八幡、伏见等要地进行防备。伊丹亲兴战后因负伤而屯居在胜龙寺城，细川藤贤等人则回归圀寺持续防备，三好义继与细川藤孝、池田胜正也在二月九日陆续进入胜龙寺城。
获得急使通报圀寺遭到袭击的织田信长，为了救援足利义昭，只好在二月八日率军在雪中兼程而行，把来需耗三天的行程缩短至两日，麾下军势甚至冻死多人，最后信长率十数骑先行进入京都，随后而至的织田军，总数达到了六千余，因为织田信长原先有准备攻打南伊势意图将忠于国司北畠氏的豪族尽数攻灭，因此在岐阜城附近有集结一定数量的军势。织田信长在获知三好军进攻圀寺时，他便只好暂时中止对南伊势的侵攻，转往京畿前去救援足利义昭。
织田信长进入京都后除了奖赏此战有功人士池田胜正、伊丹亲兴等人，在十五日还将战况通报毛利家、大友家等远国大名，同时织田信长感觉圀寺守备力不足，在足利义昭的要求下着手另行建造二条城作为御所给他居住。
而另一面，原相模国豪族冈野（田中、扳部冈）家则逆势而行，冈野英明率一族郎党百余人前去投奔其旧主田原伊势家。
为何冈野英明会在相模一国豪族大都倒向上杉家之际而前往足柄下郡投奔旧主田原伊势家呢？其原因是先前冈野一族的滴流扳部冈江雪（融成，田中融成，冈野融成）出仕后北条家担任后北条家奉行众笔头一职，导致了冈野一族在相模的领地尽数被没收，之前伊豆的领地也被武田家所侵占，故而为了生计和复仇，冈野英明只好带着一族郎党出仕田原伊势家，相当于变相出仕武田家。
不仅如此，石卷天用院（北条氏康外交僧/使僧，石卷康宗三男）、上野孙左卫门（伊豆代官）、松田康光（松田宪秀之弟，三家老众）、大和晴亲（评定众）、石上弥次郎（御家中众）、大藤新兵卫（足轻众）、加藤四郎左卫门（足轻众）、玉井带刀左卫门（有力被官、足轻众）、大谷彦次郎（足轻众）、镜野前守（他国众）等藏匿在关各地原后北条家重臣以及关各国不愿出仕上杉家的浪人们也都先后出仕伊势氏隆、堀公，妄图夺回相模一国的控制权，使后北条家再兴。
这些人主动投奔堀公和田原伊势家也不是看不清大势，而是朝定夺回关八国大部分控制权后所实行的政策与后北条家占据时期截然不同。
先前后北条家确保了所占领地区的神社、寺院（泰平寺、松冈山庆寺、箱根权现）领有一部分知行，并且给予部分守护不入的特权。自从朝定夺回武藏、相模等旧领后直接废除了守护不入，将大部分寺院、神社的领地没收，损害了不少国人领主和地头武士们的利益。就来之前出仕后北条家并且担任重要职务的豪族和地头武士们，朝定直接下令将他们的家赀、领地尽数没收，罪孽深重的还被流放至南陆奥、佐渡等偏远地区。
原先由镰仓公（关公）辖下的大寺庙“镰仓五山”（位于关，与京都五山享有同等地位的五座寺庙，建长寺、圆觉寺、寿富寺、净智寺和净妙寺）在朝定攻略相模国的大部后将镰仓五山的控制权收为上杉家所有，而朝定所拥立的关公今川氏真仅拥有镰仓一带一千石的知行地。
石卷天用院等后北条家旧臣出仕伊势氏隆后，使得田原伊势家在屡战屡败、士气低落的现状得到了很大的改善，伊势氏隆瞬间又有了与上杉家大战一场的底气。