在三国时期，兖州就是曹操发迹之地，而益州则是蜀汉的根基之地。
【兖州】
在三国前期兖州的刺史（州牧）并不多，只有桥瑁、刘岱、单经、金尚、曹操、吕布等数位而已。
桥瑁，桥瑁早先担任兖州刺史（-189?），后迁为东郡太守（189?-191?）。历史上桥瑁不仅是参与讨伐董卓的多路关中诸侯之一，还是这次行动的发起人，他假传三公之书号召群雄起义，并且参与了酸枣会盟。
桥瑁的刺史职务很可能是在董卓上台之后为刘岱所代替，所以桥瑁有可能因此不满于董卓，也和刘岱产生了矛盾，最终为刘岱所杀。
刘岱（189?-19?），刘岱在董卓上台后因为周毖、伍琼等人的推荐担任了兖州刺史一职。其后参与了酸枣会盟，与诸路关东诸侯共同讨伐董卓，杀死了东郡太守桥瑁，以部下王肱替代。后在盟友袁绍和公孙瓒之中选择了袁绍，最终不听鲍信的劝谏，为黄巾贼所攻杀。
单经、金尚则都是有名无实的兖州刺史，单经是公孙瓒所任命的兖州刺史，可能从未到过兖州。金尚是长安朝廷所任命的兖州刺史，和袁术联兵对抗曹操，结果惨败，随袁术而去。
曹操先是担任东郡太守（191-19），后来才成为了兖州牧（19-196?）。早先于毒、白绕、眭固、於扶罗等人入侵兖州，东郡太守王肱不能敌，曹操御之，于是袁绍推荐曹操为东郡太守，曹操将这些贼寇尽数击败。
刘岱死后，在陈宫的联系下，曹操被众人推荐为兖州牧，他先击败收服了兖州的黄巾贼寇，迁州治到鄄城，联合袁绍以对抗袁术等势力。曹操父亲曹嵩死后，曹操为了报复两度大举入侵徐州，杀的徐州血流成河，也因此给了吕布等人可乘之机，之后曹操与吕布在耗战良久，在袁绍势力的帮助下惨胜吕布。
曹操不久派出使者面见献帝，被正式任命为兖州牧，迁都许昌后，曹操担任了司空等官职，掌控朝廷，挟天子而令诸侯。
吕布（194-195），曹操在掌控兖州之后，杀掉了名士边让，镇压世家大族，屠杀徐州百姓，使得陈宫等人非常不满，于是他们联合陈留太守张邈以及张邈之弟徐州广陵太守张超背叛曹操，迎吕布为新的兖州牧。
吕布等人趁曹操不在之际虽然没有打下州治鄄城，但也只给曹操留下了三郡之地，曹操回援之后，吕布先是和曹操在濮阳大战，后两者罢兵，最终吕布未能坚持下去，战败逃走。
除了这些刺史（州牧）级别的人物之外，兖州像陈留太守张邈（189-195?）等人也勉强能算一路诸侯。早先张邈被董卓任命为陈留太守，并且带着曹操参与了酸枣会盟，在曹操出兵讨伐董卓之际，刘岱还派卫兹支援曹操，结果曹操在汴水惨败。
历史上张邈和袁绍、曹操关系都不错，后来袁绍要求曹操除去刘岱，曹操没有答应而是保下了张邈，在曹操第一次讨伐徐州时，甚至直接将家人托付给了张邈。之后张邈因为陈宫、张超、袁绍等人的因素最终选择迎吕布，背叛曹操。在吕布失败后，张邈南下去找袁术求援，张超留在雍丘保家族对抗曹操，结果张邈路上为部下所杀，雍丘沦陷后，张邈、张超兄弟被曹操灭三族。
【益州】
益州的刺史（州牧）相对而言更少了，只有郤俭、刘焉、刘璋、牛亶、刘备等寥寥数人。
郤俭（-188），东汉末年担任益州刺史，据郤俭其人昏庸无能，凭借钱财买得益州刺史职位，到任后横征暴敛、大肆收税、烦扰百姓，后马相作乱，攻破雒县，攻进益州太守府杀了郤俭。
刘焉（188-194），刘焉是“废史立牧”的提议者，其后在侍中董扶的劝下求得了益州牧一职，担任后刘焉在益州开始割据，独掌大权，以张鲁控制汉中断绝交通，中原大乱之后，南阳、三辅一带有数万户流民进入益州，刘焉悉数收编，称为“东州兵”。
董卓上台后，派司徒赵谦的游任岐、贾龙叛乱，被刘焉所平定，赵谦亦被击退。李傕上位后，刘焉联合韩遂、马腾讨伐李傕、郭汜，结果失利，自己的长子左中郎将刘范和次子治书御史刘诞也因此丧命，祸不单行，益州治所绵竹也发生大火，刘焉被迫迁治所到成都，不久就因为发背疮而死。
刘璋（194-14、19-），刘璋在刘焉死后被部下推荐为益州刺史，结果直接被长安朝廷任命为益州牧，虽然是益州之主，刘璋却为人暗弱，无法掌控局势，先是和张鲁闹翻，导致其在汉中自立，后麾下大将赵韪叛乱，勉强平定，后来就连自己的亲戚庞羲也差叛变。
曹操南下讨伐荆州时，刘璋三度遣使面见曹操，但没有得到安心的答复，后在张松的劝谏下刘璋放弃联合曹操，转而拉拢刘备，建安十六年（11），曹操派夏侯渊等人讨伐张鲁，刘璋畏惧，于是邀请刘备入蜀，引狼入室，最终反而被刘备所击败，不得不投降，就此结束了刘焉一系在益州的统治。
孙权袭杀关羽夺取荆州后，重新以刘璋为益州牧，不过刘璋很快就病逝了。
牛亶在益州大乱之际被朝廷任命为益州刺史，征刘璋为卿，可惜刘璋不傻。
刘备（14-19?），刘备在刘璋投降之后，领益州牧，之后在法正等人的帮助攻占汉中，自称为汉中王。
除了这些大佬之外，盘踞在汉中的张鲁也是益州的割据势力之一。张鲁（188?/194?-15），张鲁原来是刘焉的部下，被刘焉委任夺取了汉中郡，名义作为盗贼断绝了益州和朝廷的联系，刘璋上台后，二人决裂，刘璋杀张鲁母亲以及兄弟，双方攻伐不休。
张鲁在汉中建立了一个政~教合一的政权，后来曹操亲自率领大军攻打汉中，张鲁兵败投降。除了张鲁之外，叛逆马相、雍闿（历史上孟获就相当于雍闿的追随者）等人也曾经短暂割据过一段时间。