194年7月5日，陈纳德苦心筹建的美国志愿队已不存在。
从这天起，他已是美国陆军第10航空队第战斗机大队指挥官了。第大队也称美国驻华空军特遣队，隶属美国驻印度第10航空队比斯尔将军领导。
特遣队编制是：下辖第74、第75、第76共三个中队。人员组成是：原志愿队员一部分留了下来，恢复军籍，加入第战斗机大队；一部分回国重新入伍；另一部分参加别的作战部队；还有一部分人解甲归田。
志愿队解散前，史迪威曾对******许诺：将用一支满员的四个中队、100架新飞机组成的一个战斗机大队以替换志愿队。志愿队已经解散，新战斗机大队却无影无踪。美国陆军航空队只给第大队派来了1名没有实战经验的驾驶员、0名机械师和地勤人员，不仅没给提供战斗机、卡车和吉普车、无线电台、办公和维修设备，第大队的其他一切设备，都是由中国购买的。
******发现，这是拿久经战斗磨练的志愿队，同新建的第大队作交换。他上了当，非常恼火！此后，陈纳德重建了美国空军特遣队！
194年，中国抗战进入第六个年头，也是最艰苦的时期。
上海、厦门、汕头、香港的沿海口岸全被日军占领，中国南大门印度支那、延伸至缅甸也被日军攻陷。日本已从陆地和海上牢牢地封锁了中国。缅甸沦陷使中国失去了惟一的外援之路，要进入中国除了从印度搭乘飞机，别无他路。
更困难的是，缅甸沦陷使盟国飞机失去了沿喜马拉雅山南麓从印度到中国的落脚，只得走一条比阿萨姆河谷更往北的印度航线。密支那失陷后，南路低空运输补给线中断。中国战区的武器弹药和军用物资，只能勉强维持两个月作战。
******一天三次向罗斯福发去急电。
罗斯福总统召见马歇尔，脸色不悦地：“我一再对你们，中国是一个大国，******是一个大国的④∟④∟④∟④∟，≮.co＠统。人家现在有了危难，我们不能坐观不顾，尤其是作为民主、和平、正义的美国。中国海上、陆上的道路中断了，我们就不能看得更高、更远一些吗？我们不是有飞机吗？”
马歇尔问：“总统阁下让我们开辟一条空中航线？”
罗斯福坚定地：“无论有多少困难，中国的通道必须保持！”
罗斯福总统命令，必须保证中国抗战急需大批物资的供应，必须开辟新的空中航线。
可选择的通道有两条：一条是北部航线，从中国的西北经甘肃、新疆折向南，飞越昆仑山脉抵达印度北方；另一条是南部航线，从云南昆明西行飞越驼峰，直达印度。
当时苏联正在进行卫国战争，无力援助中国，中国只有通过印度获取美国的援助。
194年7月18日至8月1日，中国航空委员会副主任毛邦初将军，曾亲自指挥参加了试飞中印航线北线，这条航线太长，且要飞越终年积雪的昆仑山脉，只有开辟第二条航线——驼峰航线。
驼峰是中国云南与印度之间一系列山脉的俗称，是喜马拉雅山脉的支脉——横断山的一部分，包括野人山、高黎贡山、怒山等许多大山。这条航线上沿途是荒无人烟的崇山峻岭，深涧峡谷，山峰连绵起伏，犹如驼峰之状，故称驼峰航线。山峰高一般达四至五千米，最高的玉龙山高达5，914米。澜沧江、怒江等许多湍急的江河从崇山峻岭间流过，地形极为复杂。
驼峰航线有南线、北线之分。南线从昆明起飞，经云南驿、洱海、下关、苍山、云龙导航台、泸水、河汊，北飞140公里抵达印度的杜姆杜摩导航台，再西飞公里，即到达印度东北边境的汀江机场。
北线由汀江起飞至杜姆杜摩，然后改向98度飞185公里抵达葡萄，再改向106度飞9公里至程海（云南北部永胜县内一个湖），再改向19度飞7公里直达昆明，全程共819公里。运输机通常三至四时即可抵达。
南线山峰较低，天气也较好，但距离密支那、八莫日本空军基地较近，容易遭到日机袭击，因此通常多飞北线。
尽管开辟驼峰航线困难重重，但由于它是通往印度的最短的一条航线。为坚持抗战，中国战区别无选择。重庆态度很坚决。开辟这条航线的是美国空运队和中国航空公司。负责开辟驼峰航线首次航行任务，落在陈纳德身上。
为了标出这条航线，陈纳德翻阅了大量中国西南、缅甸北部和印度东北部的地理资料。根据这些资料，陈纳德拟定了这条航线。要开辟这条航线决非易事，飞机要飞越七条江河，千百座大山及雷雨区。这是一条没人飞过的航线。
陈纳德指挥一架c—46运输机（代号“美人鱼”），六名机组人员，首航驼峰，历尽艰险，成功地开辟了驼峰北线。这条航线的开拓者陈纳德将军，永远留在中国抗日战争史上！
驼峰航线北线，距中国和印度的腹地较远，航线过长，很难满足中国抗战物资的补给。中国政府决心开辟可直飞印度的驼峰航线南线。这一任务再次落到陈纳德将军肩上。
南线必须经过海拔四千米以上的“世界屋脊”青藏高原。**境内山脉连绵终年积雪不断，著名的贡嘎山、唐古拉山、拉木拉尼山等，犬牙交错冰峰参天。青藏高原空气稀薄气候变化无常。
陈纳德对这条航线的险恶早有耳闻，感到信心不足，不想拿那些年轻的生命去冒险。
这时美国空运司令部一名上校找上门来，对陈纳德：“陈纳德将军，担负这项任务没有比你更合适的人选了。你已经创造了奇迹，我们认为，你还会创造新的奇迹！我们可以为你提供最优秀的驾驶员：美国空军大明星福克斯！”
陈纳德沉思片刻：“我试试看！不过，我要告诉你的是，这是在拿生命开玩笑！”
“不，将军。”这名上校，“这是在拿生命作战争的赌注！”
这次飞越喜马拉雅山，因为海拔高空气稀薄，又遇雷雨交加，飞机上的无线电失去信号，陈纳德无法指挥导航，飞机在黑暗中撞在山峰上。美国空军王牌飞行员福克斯等六名机组人员，不幸牺牲了！
陈纳德深感痛心，但没因失败而止步。这条航线试飞半年中，160多名机组人员在这条航线上献出了宝贵生命！
陈纳德除指挥空运外，还担负着为运输机护航的任务。
驼峰南线的开辟具有非凡的战略意义。运输机日夜在这条航线上穿梭，每月为中国抢运军用物资，由最初的几百吨提升到万以上吨。如此大规模的空运，在战争史上是空前的绝无仅有的。
更为惊人的是，据1945年9月美国《时代》周刊报道：抗战期间，在驼峰航线上失踪、坠毁的飞机多达三千架以上！上万名飞行人员，为中国抗战作出了重大牺牲！