194年下半年，是中国空军大变动、大改组的时期，经过调整充实增强了实力。在中国战区，中美空军开始从防御转入了空中反攻。仅下半年头两个月，陈纳德第14航空队就击落日机15架，自己只损失7架。
10月1日，第14航空队出动战斗机0架，掩护轰炸机架，袭击越南海防日军码头及船舶和仓库，取得重大胜利。
10月中旬，由中国空军第1、第、第5大队，美国陆军航空队及原“飞虎队”部分人员，共同组成了中美空军混合团，辖一个轰炸机大队和两个战斗机大队，归陈纳德指挥。中美空军混合团各大队下辖四个中队，各级指挥官由中美双方派人担任。中美空军混合团驻扎昆明基地。
194年11月，日军集中十万兵力向鄂西、湘北进犯，“常德会战”开始。日军为配合地面作战，集中了第16、第90、第44、第45、第5、第85等战队及第17、第18、第55**中队，共计5架各型飞机参战。
中国方面参战的空军有第、第4、第11大队，中美空军混合团和美国第14航空队，使用的各型飞机共计00余架。
11月10日，常德会战拉开战幕。
日军装甲车部队在坦克、火炮和飞机支援下，向常德连续发起多次猛烈攻击。中**队被打得措手不及，频频向重庆请求空军支援。
******电示陈纳德从空中迟滞日军攻势。陈纳德派出飞机迎战。
5日，中国空军出击常德外围日军，将日军第6连队长击毙。
8日，数架日机误炸日军主力集结地，伤亡大批日军。
9日，第4大队空战击落日机四架。
1月14日，中国空军再次出击。
常德会战期间，陈纳德策划了一次大规模突袭台湾日本空军基地行动。
11月5日，停在台湾基地的75架日机，被美国4航空队炸毁4架。
…………，□.co＋nbsp; 常德会战自11月10日开始至1月日结束。中美空军共出击16次，出动轰炸机80架次，战斗机1467架次。空中击落日机5架，击伤19架，击毁地面日机1架。
常德于1月日曾一度被日军攻陷，8日又被中**队收复，日恢复会战前阵地。
常德会战期间，陈纳德还曾于1月1日指挥了一个45架大编队，对香港九龙码头、船坞进行了袭击，炸沉日军大型货轮一艘（据报，该轮运有40架战斗机），炸毁待修日舰一艘，码头遭到严重破坏。
0日，中美空军混合团起飞4架战机，袭击岳阳火车站，摧毁了目标。
4日，第14航空队0架战斗机掩护8架轰炸机，袭击了广州日军天河机场，日军损失惨重。
根据战场形势变化，陈纳德让文森率领一支空军担负东部战场作战任务，在东经108度以东活动。陈纳德又将第51战斗机大队调属第14航空队，并建立了两个混合联队（既有轰炸机又有战斗机）：第68、第69混合联队。
文森负责指挥第68联队，在108度以东地域作战；约翰。肯尼迪指挥第69联队，在108度以西地域作战。
194年末，盟国在各个战场上节节胜利。尤其是11月日，美英中三国首脑在埃及开罗举行了会议，商讨了联合对日作战计划和在欧洲开辟第二战场问题。
11月8日，美英苏三巨头又在德黑兰举行了会议，德国的灭亡已成定局。
欧洲战事即将告终，罗斯福总统的目光开始移到亚太战区，他要给日本人厉害尝尝，以洗刷“珍珠岛事件”美军蒙受的耻辱。
按照开罗会议的秘密协议，1944年1月8日，罗斯福批准了“以中国为基地从空中进攻日本”的作战计划，代号为“马特霍斯”计划。并决定在成都和昆明修建空军进攻基地。
中国为“马特霍斯”计划动员了0万民工，在成都和昆明修建，能承受重达6吨的b—9超级空中堡垒轰炸机起落的大型机场，以使美国空军从中国起飞轰炸日本本土。此后还修建从陕西直达广西的一系列前进机场。
从194年冬开始，中印缅战区在缅甸的中**队，与英美联军配合发起反攻，中国就处于东西两线作战的局面。中国惟一补给线驼峰航线的运输能力有限，握有美援物资分配权的中印缅战区司令史迪威将军，把补给重用于了缅甸战场，供给不足，成为中美空军充分发挥战斗力的重要障碍。
194年下半年，日本海军继续与美国海军在太平洋上进行决战。至次年月，日本共损失飞机八千多架；舰艇70艘，各种船舶115艘。
1944年1月，美军进攻马绍尔群岛，歼灭岛上日本陆军航空队飞机00架；月，美军猛攻特鲁克岛，全歼岛上00架日机；使日本的战争后备力量受到重大损失。
在中国战场上，1944年初，中美空军开始了大反攻。
陈纳德一直相信，他能用第14航空队和现有的中国地面部队，迫使日军退出华东。论据是：194年春，他的志愿队将日军阻止在怒江西岸，不仅挽救了中国危局，而且令日军永远呆在了西岸。194年5月，他的驻华空军特遣队，击退了向三峡进犯的日军。
陈纳德将中国战区分为东西两个战区：西部战区1月到6月天气好，他支援史迪威缅甸作战；东部战区7月到1月天气好，他袭击东部日军船只和飞机基地。